ローン契約の経過をさまざまな期間で確認

弊社は住宅ローンの保証業務、すなわち住宅ローンの審査を行う企業です。私自身は経営企画部としてBIツールのメンテナンスを行っています。

はい、経営企画部がメインで使っています。

蓄積された様々なデータを抽出し、過去と現在の状況比較に使ったり、資料を作成するのに使用しています。

具体的に言うと「3年前こういう状況だった人は今どうなっているのか」といった年単位の変化を追うことで統計用データの材料をつくったり、監査に使うためのユーザー一覧の作成、現時点で手続きが終わっていない人がいないかといったステータス管理ですね。そういった社内で使用する書類の材料をExcellentで抽出/作成しています。

短期から長期までさまざまな範囲の状況を確認しています。

他にもお客様への通知書を作成するのにExcellentの帳票デザイナーを使用しています。日付や金額といった特定の部分を変えて印刷するのにExcelマクロを使わずにできるのが便利ですね。Excel関数も組み込め、データをExcel上で直接展開できるので資料が作りやすいです。

Excellent導入以前に抱えていた課題として、BIツールの運用・保守にコストが掛かってしまう、ということがありました。

はい。実はExcellent導入以前から別の企業のBIツールも使用しているのですが、そちらのライセンス追加を検討した際に費用が高額だったため、別のBIツールの導入を視野に入れました。

またデータ項目や処理が変わった場合、システム部門に依頼して定型処理を修正してもらっていたのですが、少しの修正に開発費用とともに時間もかかってしまう、という悩みもありました。

このように経済的にも時間的にもコストが掛かってしまうという課題を解決するために、

1. 現在のBIツールより手頃な価格でライセンス追加できる
2. システム部門に依頼せずとも定型処理の修正ができる

BI製品を探していました。

グループ会社での導入実績があったことですね。そこから導入を検討し始めました。

上記の課題が解決できることに加えて、以前から使用しているBIツールの自由検索はオプション的な位置づけで簡易的な検索しかできなかったのですが、Excellentは自由検索が標準装備されており、複雑な条件設定も可能であったことが魅力的でした。

さっき言ったことと重複しますが、帳票デザイナ―が使いやすいと思います。

お客様への通知書をつくるのにマクロを使えば同じ様なこともできますが、1枚単位で帳票デザイナーにデータを入れ、日付や金額など特定の部分を変えて印刷するといった使い方が弊社の業務には合っていますね。

セミナーで基礎的な操作を学んでExcellentを使えるようになるユーザーも多いので、今後も積極的にExcellentの使い方を学んでもらって、Excellentをさらに活用するためのアイデアが社内で生まれるとよいなあと思っています。